年末鋼市或趨穩(wěn) 供需適配是關鍵

　　進入第四季度，黑色市場延續(xù)跌勢。在11月、12月份這兩個月里，出于對就業(yè)率的考慮，經(jīng)濟將保持穩(wěn)中回升趨勢，預計年末鋼材市場穩(wěn)中偏強。

　　當前鋼材市場有以下幾個問題值得關注和分析：

　　第一，我國粗鋼產(chǎn)量的峰值在哪里?涂塑螺旋管廠家據(jù)悉，2020年我國粗鋼產(chǎn)量達10.65億噸，2021年達到10.33億噸。2022年是我國抗擊新冠肺炎疫情的第三年，我國粗鋼產(chǎn)量是否會同比繼續(xù)下降?

　　疫情發(fā)生的這3年來，我國經(jīng)濟策略及對鋼鐵行業(yè)的政策導向不盡相同，鋼鐵供需格局也發(fā)生了變化。鋼材需求的變化主要表現(xiàn)在用鋼量占比最大的房地產(chǎn)行業(yè)。2020年是我國房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的一年，全年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長7%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比增長8.1%。2021年，房企融資開始實行“三條紅線”政策，全年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長4.4%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比增長4.2%。2022年前9個月，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降8%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降25%，今年行情不容樂觀，原因何在?

　　2020年是疫情暴發(fā)的第一年，當年下半年，疫情防控形勢轉(zhuǎn)好后，國家出臺了多項刺激政策，帶動鋼鐵需求釋放，鋼鐵行業(yè)利潤還算可觀。2021年，雖然國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)受“三條紅線”政策影響，投融資水平下降，但國內(nèi)外能源價格大漲，疊加國內(nèi)實施粗鋼產(chǎn)量壓減政策，鋼鐵行業(yè)利潤達到歷史最好水平。進入2022年，房地產(chǎn)行業(yè)投融資水平繼續(xù)下降，鋼企也未受到強制性限產(chǎn)，但市場仍供需失衡，今年上半年鋼鐵行業(yè)噸鋼利潤只有184元。為緩解虧損壓力，鋼企主動減產(chǎn)，以實現(xiàn)供需平衡。

　　市場上有一種聲音：“到2030年，我國房地產(chǎn)及基建用鋼需求將趨于飽和，制造業(yè)用鋼需求尚有增長，我國鋼鐵需求整體將下滑到7億噸?！睆哪承┙嵌葋砜矗@個論調(diào)或許并非危言聳聽，鋼鐵行業(yè)進入需求下滑階段是大概率事件。在供需動態(tài)適配要求下，或許2020年的10.65億噸就是我國粗鋼產(chǎn)量的峰值。

　　第二，實現(xiàn)供需適配的路徑在哪里?既然需求下滑是大概率事件，那么供給端就不能再抱有“隨便吃兩副藥挺過去”的心態(tài)了，要用手術把臃腫的部分切除，讓鋼鐵行業(yè)輕裝上陣。這個手術由誰來操刀?由政策。市場起到什么作用?答案是手術臺。如何進行這臺手術?筆者認為，要用好產(chǎn)能置換、超低排放改造、極致能效這三大“工具”，這些政策實際上都指向了同一個目標——去產(chǎn)能。

　　首先，產(chǎn)能置換是最直觀的去產(chǎn)能，但產(chǎn)能置換同樣面臨一些難題。比如，被置換落后產(chǎn)能本來有效使用率就低或者已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而新建項目一旦投產(chǎn)，很容易達到滿負荷生產(chǎn)，甚至超負荷生產(chǎn)狀態(tài)，最終導致鋼鐵產(chǎn)量增長。

　　其次，超低排放改造“卷”掉了一批鋼企。數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月末，全國共有251家企業(yè)、6.81億噸左右粗鋼產(chǎn)能已完成或正在實施超低排放改造，已有29家鋼企、1.68億噸粗鋼產(chǎn)能完成全流程超低排放改造和評估監(jiān)測工作。這是鋼鐵行業(yè)付出巨大代價才換來的成績。防腐螺旋鋼管廠家指出，目前，國內(nèi)鋼企無論是燒結(jié)、焦爐還是燃煤自備電廠，煙氣脫硫脫硝除塵設施已成為標配，污染物排放標準也遠嚴于日本、韓國和歐美發(fā)達國家，卻還要如此大力度實施超低排放改造，這是為何?主要原因還是因為我們產(chǎn)能太多，從總量上看環(huán)保壓力、碳排放壓力大于其他國家。

　　最后，追求極致能效為國內(nèi)鋼企開啟了新賽道?！笆奈濉币?guī)劃提出，“制定2030年前碳排放達峰行動方案”“完善能源消費總量和強度雙控制度，重點控制化石能源消費”。能耗“雙控”制度是推動實現(xiàn)“雙碳”目標的重要抓手。今年初出臺的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》提出了噸鋼綜合能耗降低2%以上的目標。在此背景下，追求極致能效成為行業(yè)共識，在市場下行的背景下開啟了新賽道。

　　第三，聯(lián)合重組的必要性如何體現(xiàn)?面對下行的市場，堅持不下去的鋼企就會被淘汰。通過聯(lián)合重組，鋼企的防風險能力將顯著提升，應對風險的機制也將更加完善、健全。同時，聯(lián)合重組以后，減產(chǎn)的自覺性將大幅增強，鋼企更容易保持盈利。目前來看，聯(lián)合重組是維護市場及產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定的最有效手段。2016年下發(fā)的《關于推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導意見》提出，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%～70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大型鋼鐵集團。據(jù)此判斷，未來5年，我國鋼產(chǎn)量排名前10的鋼企產(chǎn)業(yè)集中度將再提升20%～30%。