原料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
鋼坯:涂塑螺旋鋼管廠家據(jù)悉,唐山方坯持穩(wěn),報(bào)3530元/噸。市場(chǎng)方面,淡季影響下,終端需求釋放不足,下游鋼企多低價(jià)按需采買坯料為主,今鋼坯直發(fā)成交表現(xiàn)偏弱。黑色系期螺盤中翻紅后走高,提振貿(mào)易商心態(tài),午前鋼坯倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨部分報(bào)3620元含稅,較晨高報(bào)20元,成交逐漸放量。下游成材方面,主流價(jià)格漲跌互現(xiàn),整體成交表現(xiàn)向好。目前原料成本端支撐偏強(qiáng),疊加期貨盤中走勢(shì)向好,帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)交投情緒,廠商心態(tài)尚可,預(yù)計(jì)明日唐山鋼坯價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行。
唐山鋼坯庫(kù)存總計(jì)50.06萬(wàn)噸,較昨增加0.25萬(wàn)噸。其中:海翼宏潤(rùn)昨入庫(kù)1.11出庫(kù)1.09,現(xiàn)庫(kù)存13.44萬(wàn)噸;象嶼正豐昨入庫(kù)0.7出庫(kù)0.91,現(xiàn)庫(kù)存14.73萬(wàn)噸;物產(chǎn)中大昨入庫(kù)1.04出庫(kù)0.84,現(xiàn)庫(kù)存20.42萬(wàn)噸;中拓物流李釗莊昨入庫(kù)0.24出庫(kù)0,現(xiàn)庫(kù)存1.47萬(wàn)噸。
鐵礦石:鐵精粉市場(chǎng)主穩(wěn)個(gè)漲運(yùn)行,連鐵期貨重回漲勢(shì),持貨礦商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,買方謹(jǐn)慎觀望,關(guān)注今鋼廠招標(biāo)情況,料短期礦價(jià)主穩(wěn)小幅趨強(qiáng)調(diào)整。價(jià)格參考:66資源遵化850遷安840-850遷西825;69資源910-940,60資源760元。
廢鋼:唐山廢鋼主穩(wěn)個(gè)弱,部分鋼廠跌10-20元不等?,F(xiàn)本地主流成交價(jià):重a2850-2880,花鐵壓塊2910-2930,鋼筋切頭2940-2960。受雙焦帶動(dòng),黑色系盤面整體上調(diào),因前期市場(chǎng)低迷,廢鋼整體到貨尚可,考慮到煤炭二輪提漲落地,鋼廠原料成本進(jìn)一步上漲,對(duì)廢鋼多保持觀望態(tài)度,預(yù)計(jì)短期廢鋼多持穩(wěn)觀望為主。
焦炭:唐山準(zhǔn)一級(jí)濕熄焦現(xiàn)匯到廠1900-1910元/噸;準(zhǔn)一級(jí)干熄焦現(xiàn)匯到廠2300-2310元/噸,部分主流鋼廠落實(shí)第二輪漲價(jià),預(yù)計(jì)今日第二輪提漲全面落地,受制于原料快速上漲壓力,少數(shù)焦企基于虧損壓力有減產(chǎn)現(xiàn)象,外加前期減產(chǎn)焦企提產(chǎn)動(dòng)力不足,供應(yīng)端產(chǎn)量未有恢復(fù)至高位水平,廠內(nèi)銷售順暢,下游鋼廠生產(chǎn)高穩(wěn),剛需支撐較強(qiáng),在原料煤強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下,短期焦炭表現(xiàn)偏強(qiáng)格局。
成品成交概況
螺紋:全國(guó)線螺價(jià)格穩(wěn)中偏弱。53個(gè)樣本城市中,保持平穩(wěn)的城市27個(gè),占比50.95%;上漲城市有8個(gè),占比15.09%,漲幅20-50;18個(gè)下跌城市,占比33.96%,跌幅10-40。國(guó)家發(fā)展改革委表示,將抓緊制定出恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策,研究制定更大力度吸引外資的綜合性政策,盤面震蕩上行,市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)強(qiáng),下游需求不及預(yù)期,成交一般,考慮到焦炭第二輪提漲有望全面落地,預(yù)計(jì)明市價(jià)穩(wěn)中調(diào)整。
帶鋼:華北熱帶偏強(qiáng)運(yùn)行。今145系窄帶主流累漲20報(bào)3790-3800含稅出廠,整體成交尚可,個(gè)別廠家出清日產(chǎn)。355系中寬帶市場(chǎng)裸價(jià)現(xiàn)貨3555-3565,現(xiàn)貨較昨午后收盤價(jià)漲30左右。今期螺震蕩上移,貿(mào)易商挺價(jià)意愿明顯,但淡季效應(yīng)影響下,多選擇逢高出貨為主。其中唐山市場(chǎng)含稅價(jià)3800-3820,邯鄲市場(chǎng)價(jià)3830-3840,天津廠價(jià)3820-3850。今焦炭第二輪提漲落地,疊加煤礦安全事故企業(yè)被安排停產(chǎn)整頓,黑色系表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),對(duì)成材走勢(shì)形成支撐。目前市場(chǎng)預(yù)期尚可,下游采購(gòu)情緒被帶動(dòng),市場(chǎng)氛圍有好轉(zhuǎn)??紤]需求仍是拖累但心態(tài)堅(jiān)挺,預(yù)計(jì)帶鋼或窄幅上行。
型材:華北型價(jià)主流下調(diào),唐山5角3840跌30,唐山10槽3850跌20,唐山16工3930跌20,唐山100*100H3900跌20,滄州5角4080跌30,天津4角4210跌30,邯鄲200*200H3820穩(wěn)。原料成本居高不下,供應(yīng)商心態(tài)堅(jiān)挺,貿(mào)易商詢盤較為活躍,市場(chǎng)高要價(jià)明顯,但鋼廠多以剛需補(bǔ)庫(kù)為主,壓價(jià)較為困難。終端施工進(jìn)度遲緩,下游謹(jǐn)慎看空情緒蔓延。然高成本的支撐下,現(xiàn)貨市場(chǎng)降后交投活躍,整體成交表現(xiàn)積極。料短期內(nèi)型價(jià)將堅(jiān)挺調(diào)整為主。
管材:華東管材價(jià)格穩(wěn)中個(gè)降,山東地區(qū)泰安鍍鋅管跌30,浙江地區(qū)杭州鍍鋅管跌20。七月份傳統(tǒng)淡季,市場(chǎng)多高溫多雨,制約了需求的釋放,基本面偏弱的情況下,當(dāng)前市場(chǎng)心態(tài)謹(jǐn)慎,商家不乏暗降成交,管廠目前成本仍然較高,且二季度房地-產(chǎn)數(shù)據(jù)仍偏低迷,市場(chǎng)需求仍然存在壓制,市場(chǎng)交投氛圍較低迷。綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)明日管材市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)中窄幅調(diào)整。
期螺走勢(shì)分析
卷螺期貨低開(kāi)高走,其中期螺10收3749,漲23漲幅0.62%;期卷10收3850,漲28漲幅0.73%。今日期螺前20名主力機(jī)構(gòu)多頭增倉(cāng)3.2萬(wàn)手,空頭減倉(cāng)1.7萬(wàn)手,總體持倉(cāng)變動(dòng)偏多;永安持倉(cāng)減多增空,空單增0.5萬(wàn)手。今日全國(guó)成材漲跌均現(xiàn),各品種均價(jià)波動(dòng)幅度10-20。焦炭第二輪提漲即將落地,今日雙焦期貨強(qiáng)勢(shì)上行,帶動(dòng)卷螺期貨走強(qiáng),考慮到目前鋼廠高爐利用率較高,在原料日消耗較高的情況下,原料端價(jià)格上漲動(dòng)力依舊較為充足。成品材反彈勢(shì)頭雖暫被壓制,個(gè)別市場(chǎng)出現(xiàn)回落行情,但預(yù)計(jì)短期鋼價(jià)跌幅有限。預(yù)計(jì)短期內(nèi)卷螺期貨整體震蕩運(yùn)行,留意期螺支撐3700,壓力3780;期卷支撐3800,壓力3880。
宏觀熱點(diǎn)解讀
【中國(guó)二季度工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%,環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)】
中國(guó)二季度工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%,環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。分三大門類看,二季度,采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為74.8%;制造業(yè)產(chǎn)能利用率為74.8%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為71.4%。
分主要行業(yè)看,二季度,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%,食品制造業(yè)為68.1%,紡織業(yè)為76.9%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為74.3%,非金屬礦物制品業(yè)為65.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為80.3%,通用設(shè)備制造業(yè)為79.7%,專用設(shè)備制造業(yè)為78.1%,汽車制造業(yè)為73.3%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為77.1%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為74.6%。
【中鋼協(xié):重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼7304.44萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)3.88%】
2023年6月,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼7304.44萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)3.88%,日產(chǎn)243.48萬(wàn)噸、環(huán)比增長(zhǎng)4.01%;生產(chǎn)生鐵6501.57萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)3.20%,日產(chǎn)216.72萬(wàn)噸、環(huán)比增長(zhǎng)2.89%;生產(chǎn)鋼材7190.53萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)3.79%,日產(chǎn)239.68萬(wàn)噸、環(huán)比增長(zhǎng)2.50%。1-6月,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼4.27億噸、累計(jì)同比增長(zhǎng)3.64%,粗鋼累計(jì)日產(chǎn)235.64萬(wàn)噸;累計(jì)生產(chǎn)生鐵3.80億噸、累計(jì)同比增長(zhǎng)5.42%,生鐵累計(jì)日產(chǎn)210.10萬(wàn)噸;累計(jì)生產(chǎn)鋼材4.18億噸、累計(jì)同比增長(zhǎng)4.74%,鋼材累計(jì)日產(chǎn)230.83萬(wàn)噸。
【國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:上半年生產(chǎn)原煤23.0億噸同比增長(zhǎng)4.4%】
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,上半年,規(guī)模以上工業(yè)主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)均保持同比增長(zhǎng),原煤、原油、天然氣進(jìn)口較快增長(zhǎng)。
A、原煤、原油和天然氣生產(chǎn)及相關(guān)情況:
原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng),進(jìn)口高位增長(zhǎng)。上半年,生產(chǎn)原煤23.0億噸,同比增長(zhǎng)4.4%。進(jìn)口煤炭2.2億噸,同比增長(zhǎng)93.0%。6月份,生產(chǎn)原煤3.9億噸,同比增長(zhǎng)2.5%。
原油生產(chǎn)保持平穩(wěn),進(jìn)口快速增長(zhǎng),原油加工較快增長(zhǎng)。上半年,生產(chǎn)原油10505萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.1%。進(jìn)口原油28208萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.7%。加工原油36358萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.9%。6月份,生產(chǎn)原油1752萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.9%。加工原油6095萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.2%。
天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng),進(jìn)口增速較快。上半年,生產(chǎn)天然氣1155億立方米,同比增長(zhǎng)5.4%。進(jìn)口天然氣5663萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.8%。6月份,生產(chǎn)天然氣183億立方米,同比增長(zhǎng)5.5%。
B、電力生產(chǎn)情況:
電力生產(chǎn)保持增長(zhǎng)。上半年,發(fā)電量41680億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.8%。分品種看,火電同比增長(zhǎng)7.5%,水電下降22.9%,核電增長(zhǎng)6.5%,風(fēng)電增長(zhǎng)16.0%,太陽(yáng)能發(fā)電增長(zhǎng)7.4%。6月份,發(fā)電量7399億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)2.8%。
【加息的負(fù)面效應(yīng)加速凸顯美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期抬頭】
美國(guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示,今年6月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲3%,較5月的4%明顯回落,該數(shù)據(jù)也降至2021年3月以來(lái)最低水平。6月核心CPI同比上漲4.8%,低于預(yù)期的5%。
解讀:數(shù)據(jù)回落讓一直對(duì)繼續(xù)加息憂心忡忡的美國(guó)市場(chǎng)多少松了口氣,美股指數(shù)攀升并帶動(dòng)全球股市上行,美債收益率和美元指數(shù)也應(yīng)聲而落。有分析用“歡呼雀躍”來(lái)形容市場(chǎng)此刻的心態(tài),認(rèn)為6月美國(guó)通脹降至兩年多來(lái)最低水平“增加了美聯(lián)儲(chǔ)在7月可能的加息后停止加息的可能性”“加息周期即將結(jié)束”。
【海關(guān)總署:上半年中國(guó)出口板材2818萬(wàn)噸,同比增26.5%】
海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,2023年6月,中國(guó)出口鋼鐵板材483萬(wàn)噸,同比下降1.5%;1-6月累計(jì)出口2818萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.5%。
6月,中國(guó)出口鋼鐵棒材95萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.0%;1-6月累計(jì)出口552萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)57.2%。其他出口情況如下表所示:
后期走勢(shì)預(yù)判
在穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期以及成本提升的帶動(dòng)下,市場(chǎng)價(jià)格在淡季呈現(xiàn)了震蕩反彈行情,然受制于需求不斷收縮和高溫多雨天氣的影響,成材價(jià)格難現(xiàn)持續(xù)拉漲態(tài)勢(shì)。近期工業(yè)增加值增長(zhǎng),裝備制造業(yè)和汽車表現(xiàn)較好,美國(guó)非農(nóng)、就業(yè)以及CPI等數(shù)據(jù),雖利多大宗商品,但也不排除在加息的情況下反抽,從而對(duì)黑色施壓。
考慮到目前鋼廠高爐利用率較高,在原料日消耗較高的情況下,原料端價(jià)格上漲動(dòng)力依舊較為充足。成品材反彈勢(shì)頭雖暫被壓制,個(gè)別市場(chǎng)出現(xiàn)回落行情,但預(yù)計(jì)短期螺旋管價(jià)格跌幅不大,將窄幅調(diào)整為主。